Vertrag eingeben (Vertragseingabe bestehender Verträge):

bitte einloggen und unter „Versicherungen“ ganz unten rechts auf dem Bildschirm auf das „(+)“ gehen und  Vertrag hinzufügen“ alle bereits bestehenden Versicherungsverträge eingeben: hier einloggen

==> nach Eingabe aller Verträge (pro Person) bitte eine kurze E-Mail mit Betreff „alle Verträge sind angelegt“ an uns, danke! 🙂

 

Bitte um Eingabe:

• Alle Versicherungsverträge
• GKV: Name der Krankenkasse (ohne Beitrag)
• GRV: Deutsche Rentenversicherung oder Versorgungswerk für Kammerberufe (ohne Beitrag): unter VS-Nr. bitte die Sozialversicherungsnr. eingeben und unter Risiko „GRV“
• bAV/ ZVK: falls auf Dich als Versicherte Person (VP) Betriebsrentenverträge oder Zusatzversorgungskassen über einen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber abgeschlossen wurden: bitte gib diese ebenfalls ein!
• Baufinanzierung:
  • bitte die mtl. Rate („Annuität“) eintragen und die Bank wählen
  • bitte Beginn der Finanzierung und Ablauf der Zinsfestschreibung (ZFS) eintragen – nicht das (fiktive) Tilgungsende
• Bestehende Immobilien die Dir bereits gehören:
  • bitte trage jedes Objekt separat als „Vertrag“ ein. Unter „Risiko“ trag bitte die Objektart (EFH, DHH, MFH, ETW, Wohnung, etc. ein mit Anschrift:
    • z.B.: „MFH Müllerstr. 1, 12345 Musterstadt“
• Kredite: z.B. Konsumkredit, Kfz-Finanzierung, etc.

Tipps für eine schnelle Eingabe:

erste Eingabemaske unter Versicherungen (+) unten rechts und dann „Vertrag hinzufügen„: hier sind nur drei Eingaben pro Vertrag notwendig:

• Versicherungsgesellschaft: Wenn eine Gesellschaft nicht zu finden ist bitte „– Allgemein – “ auswählen
• Versicherungsscheinnummer: bitte gib hier die Nummer ein wie sie auf dem letzten Schreiben vom Versicherer steht (mit allen Punkten, Bindestrichen, Schrägstrichen, etc.)
• Sparte: alle sonstigen Sparten bitte als Sparte „sonst. Ohne. Vst.“ auswählen

            ==> dann klicke auf „Speichern/Weiter„

(somit ist der Vertrag gespeichert und im System angelegt)

   bitte nicht auf „Schließen“ klicken, sonst wird nicht gespeichert!

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Nachfolgende Schritte sind nicht zwingend notwendig, aber sinnvoll:

zweite optionale Eingabemaske „Vertrag erweitern (Optional)“, falls Du detaillierte Daten vorliegen hast:

• Risiko: hier muss eine Eingabe erfolgen – dies kann z. B. sein
  • Kfz: Kennzeichen
  • Gebäudeversicherung: Objektanschrift
  • Tier-Versicherungen: Name des Tiers, Rasse und Geburtsdatum.
  • bei allen anderen Sparten kannst Du einfach ein Leerzeichen“ “ eintragen
• Beitrag Brutto: bitte den Abbuchungsbetrag eingeben!
• Beginn: hier wird das heutige Datum (Tagesdatum) automatisch gesetzt ==> bitte nur ändern, wenn Du Dir sicher beim Beginndatum gem. Police bist!
• Ablauf: hier wird das heutige Datum (Tagesdatum) automatisch gesetzt ==> bitte nur ändern, wenn Du Dir sicher beim Ablaufdatum gem. Police bist!
• Adresse: hier kannst Du auswählen, an welche Deiner Postanschriften die Post zugestellt wird
• Bankverbindung: bitte wähle hier eine Bankverbindung aus von welcher der Vertrag abgebucht wird!

Besonderheiten:

• Feldnamen:
  • Ablaufdatum: Achtung Fehlerquelle 😉 In der Vergangenheit hatten Mandanten bei deren Sachversicherungen/ SHUK (Haftpflicht, Hausrat, etc.) teils versehentlich eine Laufzeit von mehr als drei Jahren angegeben – dies ist im Regelfall nicht korrekt. Verträge die länger als 3 Jahre Dauer abgeschlossen wurden, sind gesetzlich zum Ende des dritten Jahres kündbar (Verbraucherschutz).
    • Sachversicherung:
      • bitte gib nur die Laufzeit (meist 1 Jahr oder maximal 3 Jahre) ein, danke.
      • Wichtig: bitte nicht (nur) den Zeitraum der aktuellen „Beitragsrechnung“ (gem. Zahlweise) dort angeben, sondern wirklich das Ablaufdatum/ Vertragsende von der letzten vorliegenden Police/ Versicherungsschein/ Nachtrag!
    • Krankenversicherung: PKV-Vollversicherung/ Krankenzusatz/ Auslands-KV, Krankentagegeld: im Regelfall lebenslange Laufzeit – hier bitte kein Ablaufdatum eintragen!
    • Lebensversicherung: nur bei Produkten aus dem Bereich „Lebensversicherung“ etc. (Risikolebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Rentenversicherung, bAV, Unfallprämienrückgewähr, etc.) gibt es Laufzeiten von mehr als 3 Jahren (z.B. bis 67 Jahre), sonst aber nicht.
    • und wie immer: wenn Du Dir nicht ganz sicher bist mit Daten: lass dieses im Zweifelsfall „offen“ – unser Grundsatz lautet: „Lieber keine Daten als falsche Daten„

Vielen Dank für Deine Mithilfe! 🙂

Zur Vertragseingabe

==> nach Eingabe aller Verträge (pro Person) bitte eine kurze E-Mail mit Betreff „alle Verträge sind angelegt“ an uns, danke! 🙂