Ereignisse/ Checklisten:

Wir haben seit dem Jahr 2001 Erfahrung mit Immobilien & Finanzen – unten findest Du zu fast jedem Lebensereignis den Hinweis was Du in diesem Fall machen solltest:

• Adressänderung/ Umzug:
  • Adressänderung bitte pro Person separat in SIMPLR ändern und melden!
  • Checkliste Adressänderung ==> bitte Terminbuchung Onlinetermin
• Arbeitgeberwechsel ohne bAV:
  • bitte sende uns vor dem Wechseltermin eine Mail mit
    • Name + Anschrift neuer Arbeitgeber
    • neues Jahresbrutto/ Zieleinkommen
    • Anspruch auf Vermögenswirksame Leistungen (VL/ VWL) ab wann und in welcher Höhe?
    • Entgeltfortzahlung bei Krankheit
  • Bei Einkommenssteigerung: bitte sende per Mail mit uns im cc an Deinen Krankentagegeldversicherer (KTG) mit Bitte um Anpassung KTG auf maximale Höhe: alte Entgeltabrechnung (niedrig) + neue Entgeltabrechnung (höher)! Dann wird dies angepasst.
• Arbeitgeberwechsel mit bAV è bitte Terminbuchung Onlinetermin!
• Arbeitslosigkeit è bitte keine Beitragsfreistellungen oder gar Kündigungen selbst vornehmen, sonst Verlust Versicherungsschutz!
  • Ggf. ist ein voller Versicherungsschutz in bestimmten Bereichen weiterhin möglich: BUV, KTG, RLV, RSV ==> wir klären im Termin den weiteren Ablauf!
  • bitte Terminbuchung Onlinetermin!
• Auslandsaufenthalt über 6 Wochen beruflich oder privat: dies betrifft mehrere Versicherungsbereiche.
  • Onlinetermin!
• Ausweisdokument neu: Du hast ein neues Ausweisdokument?
  • Bitte lade den neuen Personalausweis direkt mit Vorder- und Rückseite in einer PDF-Datei hoch – bitte ausnahmsweise als Graustufen.
    • Solltest Du keinen Personalausweis haben, lade bitte den Reisepass hoch!
    • Bist Du kein deutscher Staatsbürger, so lade bitte den Reisepass inkl. dem Aufenthaltstitel in einer Datei hoch!
  • Wenn wir uns persönlich sehen im Servicegespräch, zeige uns bitte den Ausweis im Original, dann können wir diesen gleich kostenfrei beglaubigen – dies ist wichtig im Rahmen des Geldwäschegesetzes (GWG).
• Elternzeit: Du oder Dein Partner plant eine (arbeitsrechtliche) Elternzeit?
  • Bitte gemeinsame Buchung Onlinetermin mit Partnerin/ Partner!
  • rechtzeitig mind. 5 Monate vor dem errechneten Geburtstermin, damit wir alles gemeinsam gut planen können!
• Existenzgründung: Du machst Dich selbstständig oder kaufst eine Firma
  • Onlinetermin!
• Geburt/ Schwangerschaft:
  • Bitte Terminbuchung Onlinetermin rechtzeitig mind. 5 Monate vor dem errechneten Geburtstermin, damit wir alles gemeinsam gut planen können!
  • Es gibt hier einige Themen welche mind. 3 Monate vor dem tatsächlichen Geburtstermin erledigt sein sollten – daher informiere uns bitte rechtzeitig!
• Gewerbe-Abmeldungs-Checkliste (pro Firma): dies gilt auch bei Betriebsaufgabe für Freiberufler, Firmenverkauf, etc.
• Heirat/ Hochzeit/ ggf. Namensänderung: bitte gemeinsame Buchung Onlinetermin mit Partnerin/ Partner! Solltest Du bereits verheiratet sein:
  • bitte lade die Eheurkunde/ Namensänderung hoch!
  • bitte unterzeichne das Dokument „neue Unterschrift“ und wir leiten es für Dich weiter.
  • Wir ändern dann den Familienstand überall im Rahmen des Termins.
• Immobilienerwerb (pro Objekt): Du planst eine bzw. weitere Immobilien zu kaufen?
  • Bitte buche Dir einen Onlinetermin!
  • Gerne beraten wir Dich zu Suche/ Finanzierung/ Absicherung der Immobilie und Deiner Absicherung
• Immobilien-Erwerb im Rahmen einer Zwangsversteigerung: dies ist die „Königsklasse“ des Erwerbs – aber hier gibt es auch viele Fallstricke! Gerne beraten wir Dich zu allen in Betracht kommenden
• Immobilienveräußerung: Du überlegst den Verkauf einer oder mehrerer Immobilien?
  • Bitte Onlinetermin, am besten gemeinsam mit allen Eigentümern, falls Du einen Verkauf erwägst oder planst!
• Namensänderung: siehe Heirat oder Scheidung!
• Rentenbeginn: Du gehst zeitnah in Rente?
  • Onlinetermin!
• Scheidung/ Trennung +ggf. Namensänderung
  • Onlinetermin!
  • Sofern wir Deinen Ex-Partner ebenfalls beraten, sagen wir Dir hiermit bereits absolute Neutralität zu! Die Checkliste pro Ex-Ehepartner erstellen wir separat. Es gibt von uns keinerlei Querkommunikation und wir ergreifen nicht „Partei“. Es sind jedoch viele Themen in Hinblick auf Immobilien/ Finanzen/ Versicherungen zu regeln, bei welchen wir gerne unterstützen.
• Todesfall: Du hast im nahen Umfeld einen Todesfall?
  • Fristen: ggf. gibt es bei der Unfallversicherung/ Todesfallversicherung o. ä. sehr kurze Fristen (teils 24/ 48 Stunden für Unfallmeldung, etc.)! Daher rufe uns in solche Fällen bitte dringend sofort an! Hier stehen wir gerne über die sonst üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung
  • Onlinetermin!
• Unfallversicherung: hier gibt es verschiedene Fristen einzuhalten:
  • Unfallmeldung: die Formulierung lautet z.B.: „Wird dem Versicherer das unfallbedingte Vorliegen einer der vorgenannten schweren Verletzungen unverzüglich und in Textform mit einer ärztlichen Bescheinigung über Art und Schwere der Verletzung angezeigt, wird geleistet.
  • Eintritt der Invalidität nach Unfall binnen (…) Monaten
  • Ärztliche Feststellung der Invalidität binnen (…) Monaten
  • Geltendmachung der Invalidität beim Versicherer binnen (…) Monaten

==> Du siehst: gerade bei der Unfallversicherung ist das Thema Fristeinhaltung besonders wichtig, damit Du Deine Versicherungsleistung bekommst. Gerne helfen wir hierbei: bitte buche Dir bei Personenschäden immer einen Termin mit uns oder ruf uns an, wenn es schnell gehen muss!

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Wir erbringen keinerlei Steuer-, Rechts- oder Sozialversicherungsberatung.

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In allen anderen Fällen bitte um Hinweis über dieses Formular Kontakt